В провинциальном городке
Был праздник, музыка звучала
Но вот в ликующей толпе
Возник зловещий лик бродяги

Он шёл, как будто бы один
Толпа его не замечала
И как-то странно на него
Смотрели местные собаки

В чёрном цилиндре
В наряде старинном
В город на праздник
Путник очень спешил

По горам пробирался
И улыбался
Но камень сорвался
В пропасть с горных вершин

Был грязный плащ на нём одет
Цилиндр чёрный смят в гармошку
Себе под ноги он глядел
А в кулаке сжимал он маску

Но кто-то крикнул вдруг: «Привет!
Повеселился б ты немножко
В такой весёлый светлый день
Как можно быть таким несчастным?»

В чёрном цилиндре
В наряде старинном
В город на праздник
Путник очень спешил

По горам пробирался
И улыбался
Но камень сорвался
В пропасть с горных вершин

И проходимец поднял взгляд
И злобным голосом ответил:
«Я всех замучить был бы рад
И от того я так невесел

Я в маске рыжей обезьяны
На праздник к вам попасть мечтал
Когда б не камень окаянный
Что мне на голову упал»

В чёрном цилиндре
В наряде старинном
В город на праздник
Путник очень спешил

По горам пробирался
И улыбался
Но камень сорвался
В пропасть с горных вершин